Robo Advisor

Aggiornamento Robo Advisor 1-3-2017

Alla luce dei recenti movimenti sui mercati finanziari, facciamo un breve aggiornamento su quanto suggerito dai nostri modelli Robo Advisor.

L'approccio di Valore in Borsa è un approccio Ibrido, trattasi di modelli di Hybrid Robo Advisor.

In pratica, per chi non lo sapesse, si tratta di modelli quantitativi che nel corso degli anni sono diventati sempre più evoluti (e intelligenti) e sempre più lo diventeranno ma al loro fianco vi è sempre il controllo e la verifica del consulente (di solito è un quantitative analyst).

E' il modello vincente, a nostro avviso, da qua al 2020.

Il mondo, finanziario e non solo, sta cambiando e i robot (in particolare i robo advisor) prenderanno sempre più piede.

Ma gli utenti non si fidano e solo un 10% si stima si affiderà ai robo advisor puri mentre un buon 50% è disponibile a prendere in considerazione modelli di Hybrid Robo Advisor (Robo Advisor Ibrido) dove un modello consiglia (portafoglio modello, previsioni o forecast, fair value...qualunque cosa) ma è il cliente insieme al suo consulente di fiducia che decide se e quando implementare.

Fatta questa premessa, doverosa, facciamo un veloce aggiornamento per verificare se sui mercati finanziari principali qualcosa è cambiato.

Direi di partire dal report Previsioni di Borsa del 23-2-2017 e vedere se ci sono variazioni rilevanti.

Dax Index

Grafico Dax Index

grafico dax index

grafico dax index

  • il trend del Dax Index  da Agosto 2016 resta rialzista come evidenziato dal grafico a candele sovrastante;
  • forza del trend pari a -37,5/100;
  • target potenziali analisi tecnica in area 12000/12200 punti in fase di test in queste settimane;
  • 10750 punti primo supporto potenziale in caso di retracement, al momento lontano;
  • fair value Dax in area 11589 circa 3.3% sotto gli attuali prezzi di Borsa (sopravvalutazione del mercato azionario tedesco Dax);
  • calcoli previsionali e di fair value da riaggiornare nelle prossime settimane, in particolare ad Aprile ci sarà il ribilanciamento dei portafogli azionari e il nuovo aggiornamento fair value azionari.

S&P 500 Index

Grafico S&P 500

s&p 500 index

grafico s&p 500 index

  • trend rialzista come per il Dax Index a partire da Agosto 2016 circa;
  • potenza del trend confermata a -37,5/100;
  • target potenziale dal punto di vista dell'analisi tecnica in area 2400 punti, attualmente in fase di test;
  • delta fair value approssimativamente allineato al Dax ma da ricalcolare tra un mese contestualmente al nuovo portafoglio che il nostro Robo Advisor Warren selezionerà sul mercato azionario americano;

Ftse Mib Index

  • il nostro Robo Advisor sull'Italia conferma al momento una forza del mercato pari a 62.5/100 disallineata a quella del Dax e S&P.

Eur-Usd Forex

  • confermata dai nostri Robo Advisor Forex come da report precedente forza pari a +62.5/100 come per Ftse Mib.
  • attualmente il cross Forex Eur-Usd è in test di una potenziale area di supporto nei pressi degli 1,05/1,04 successiva eventuale.

Gold Future

  • confermata assenza di forza con potenza pari a 0/100 ne negativa ne positiva.
  • i nostri Robo Advisor aggiorneranno prossimamente anche il calcolo del Fair Value Gold che già nel 2016 era stato eseguito.

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Si tratta di un sito di pura ricerca quantitativa senza alcuna pretesa di certezza.